بتاريخ 23 يوليو 2019، أعلن بنك وربة نجاح شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، المصنفة بدرجة Baa3 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بنسبة ربح 3.939% (المعادل لـ 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة خمس سنوات على الدولار الامريكي).
تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.
هذا وقد ساهم بنك وربة ومدراء الإصدار المتضامنين. بنجاح تسويق وترتيب الصفقة بحيث كان الطلب على الصكوك قوي على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.
وتعبر مشاركة بنك وربة في اصدار هذه الصكوك النوعية عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الاسواق الخارجية عبر استمراره بضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الاسواق الاقليمية والعالمية من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نموا مميزا بلغ 39% لتصل إلى 1.931 مليار دينار كويتي حتى 30 يونيو 2019
ولفت ثويني الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة الى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيراً حيث فاق 6.2 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 3.7 مليار دولار أميركي وقال: "يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية الحاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز ؛ وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته 1 مليار دولار أمريكي والمصنف أيضاً من وكالة موديز بتصنيف Baa3. وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية"
شارك في الاكتتاب أكثر من 135 مستثمر من أكثر من 20 دولة. تم تخصيص ما نسبته 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/أوف شور 4%). كما تم تخصيص 39% من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
بالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 62% صناديق استثمار، 25% بنوك، 9% بنوك خاصة و4% بنوك مركزية وصناديق تقاعد.
اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي. ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للشركه بالاجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبو ظبي، دبي ولندن.
تعد شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية أول شركة خاصة من أبو ظبي تدخل أسواق رأس المال العالمية في عام 2019، مما سمح لها بالاستفادة الكاملة من الطلب الكبير للمستثمرين على الصكوك ذات الدخل الثابت. ولقد فتح هذا النجاح الكبير للشركة في فتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وفي هذا السياق، علق الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية السيد خالد ديماس السويدي: " تم تأسيس شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية حسب رؤية صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتساهم في دعم رؤية أبو ظبي الإستراتيجية لعام 2030 بالإضافة إلى مبادرات استراتيجية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تساهم عملية إصدار الصكوك بتطوير وتعميق أسواق رأس المال وأنشطة التمويل الإسلامية في الدولة. كما أنها تضع المعايير لتحتذي بها شركات إماراتية أخرى. نحن سعداء بالنجاح الكبير لعملية إصدار الصكوك وبالطلب الاستثنائي من قبل المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين، الأمر الذي يعكس الموقع القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في السوق الدولية."
تمت العملية بقيادة بنك أبو ظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين متضامنين. كما قام كل من المؤسسة العربية المصرفية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك البحرين الوطني، ستاندرد تشارترد بنك وبنك وربة بدور مدراء إصدار متضامنين. وقام مكتب ألن وأوفري للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل الشركة مكتب المحاماة الدولي سيمنز وسيمنز.
وختم الثويني مشيرا الى أن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الاعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى. وذلك بالاستناد الى استراتيجية البنك الرامية الى تكريس مكانة بنك وربة متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في دولة الكويت أو في الأسواق العالمية.
