شارك بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك، لإصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار، بنجاح لمدة 5.5 سنوات، مع عائد متوقع ثابت بمعدل ربح بنسبة 5.625٪ سنويا ، لشركة المراكز العربية (“ACC”) ، والمصنفة
Ba2/BB+ من قبل وكالة موديز و وكالة فيتش.
و تم تعيين بنك وربة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات مالية إقليمية، ودولية أخرى، لإدارة الإصدار ، حيث تمت الصفقة بنجاح بقيادة كل من شركة البلاد المالية، وكريدي سويس سيكيوريتيس (أوروبا) ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي و جي بي مورغان، وبنك وربة، وشركة كامكو للاستثمار، كمديرين إصدار رئيسيين، ومديرين سجل اكتتاب مشتركين.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: “نحن فخورون بأن نرتبط ونعمل مع مؤسسات مالية مرموقة لإدارة إصدار الصكوك الثاني من نوعه لشركة المراكز العربية، ومن خلال إدارة هذا الإصدار يؤكد بنك وربة التزامه بتطوير سوق الصكوك الإسلامية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي" مؤكدا على أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الثويني أن طرح هذه الصكوك يعتبر خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، ، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية.
وذكر الثويني أن بنك وربة نجح خلال الفترة الماضية فى تعزيز دوره فى مجال إدارة واصدار الصكوك لعملائه خارج الكويت، من خلال ترتيب اصدارات جديدة ودعم السوق ، ما أهله لاحتلال مواقع متقدمة فى الترتيب الإقليمي، بين الجهات الاكثر اصدارا، وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة "وربة " ودوره وخبرته في هذا المجال.
وأكد قائلا:" إن الدور الكبير الذى يساهم به بنك وربة فى سوق الاصدارات الاولية للصكوك خاصة فى مجال الاصدار والتريب والهيكلة، حقق له مكانة رفيعة إقليمياً، وجعل " وربة" ضمن قائمة البنوك المنظمة والمديرة لاصدارات الصكوك، مشيرا الى أن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الاعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى.
